כל הלקוחות. כל הצוות.
מסך אחד.
כל מה שהמשרד עושה — לקוחות, צוותים, אישורים, חתימות, הדיווחים לרשויות והעוזר שעונה על שאלות מתוך התיקים — במערכת אחת. זה העמוד שבו רואים את כל זה.
כל העסקים.
מסך אחד.
כל הלקוחות שלך ברשימה אחת חכמה — סטטוס, חשבוניות באיחור, משימות פתוחות ודרישות תשומת לב. כניסה לכל עסק בקליק.
- חיפוש וסינון לפי סוג עוסק וסטטוס
- התראות באיחור פר-לקוח
- מעבר מהיר בין תיקים
קוקפיט אישורים.
סריקה חכמה.
קבלות נסרקות אוטומטית (OCR), השדות מתמלאים לבד, ואתה מאשר במסך מפוצל — תמונה במרכז, שדות מימין, תור משמאל. אישור קבוצתי וחזרה בקליק.
- חילוץ ספק/סכום/מע״מ אוטומטי
- דגלי ולידציה לפריטים חשודים
- אישור גורף + חלון ביטול
מעטפות חתימה.
מקצה לקצה.
שלח מסמך לחתימה, מקם שדות על ה-PDF, ועקוב אחרי הסטטוס בזמן אמת — נשלח, בתהליך, נחתם. כולל מסלול חתימה ויומן ביקורת.
- מיקום שדות חתימה על כל PDF
- מעקב סטטוס פר-חותם
- יומן ביקורת לכל פעולה בכל מעטפה
צוותים.
שליטה מלאה.
קבץ עובדים לצוותים, שייך לקוחות לכל צוות, ועקוב אחרי עומסים, תפוקה ומשימות באיחור — תמונת מצב מנהלית של כל המשרד.
- הרשאות: בעלים / מנהל / עובד / צפייה
- שיוך עסקים לצוותים ולעובדים
- דשבורד פעילות פר-עובד
כל הדדליינים.
במקום אחד.
לוח משימות קנבן לכל המשרד — שלי, צוות, פרטי — עם דחיפויות, שיוך לעסקים ולעובדים, ויומן שמרכז את כל המועדים.
- גרירה בין סטטוסים
- התראות על משימות באיחור
- יומן משרד מאוחד
עוד במערכת.
הזדמנויות ללקוחות
חיסכון מס שמנוע החישוב מזהה בכל תיק — ההפרש בפועל בין המצב הקיים לבין ביצוע הפעולה, לא הערכה.
דוחות למשרד
מה צריך להגיש, עבור איזה עסק, ועד מתי — מסודר לפי דחיפות, על כל התיקים יחד.
TaxiChat למשרד
שאלות על כל התיקים במשרד — דירוג, איחורים, חבות — מתוך הנתונים עצמם.
ייבוא מבנה אחיד
קליטת קובץ במבנה האחיד של רשות המסים ישירות לתיק, בלי הקלדה מחדש.
מנויים וגבייה
ניהול תיקי הלקוחות, רמות הגישה והחיוב של המשרד במקום אחד.
תקשורת ללקוחות
הודעות ותיעוד של כל פנייה ללקוח, קשורים לתיק שלו.
ערך המשרד
תצוגת הנהלה של המשרד — פעילות, עומסים ותפוקה לאורך זמן.
לוח בקרה
כל הלקוחות, מה ממתין לאישור, מה באיחור ומה דורש תשומת לב — במסך אחד.
הדיווחים שהמערכת מפיקה.
כל דיווח נוצר מהנתונים שבתיק ומוכן להגשה.
עוזר AI שמכיר
את כל המשרד.
שאל כל שאלה על לקוח, דוח או חבות מס — וקבל תשובה מיידית עם הקשר מלא של הנתונים שלך. TaxiChat מבין עברית, מכיר את כל התיקים, ועוזר לך לסכם, לנתח ולהחליט מהר יותר.
אנחנו פותחים את המערכת לכמה משרדים ראשונים.
ליווי אישי בהקמה, מהצוות שבנה את המערכת. מספר מקומות מוגבל.